Coraz więcej naszych klientów interesuje się usługami powierniczymi. Przyczyna jest prosta — Polacy się bogacą. Najczęstszym motywem zainteresowania usługami tego typu jest poszukiwanie metody optymalizacji podatkowej i zabezpieczenia majątku na przyszłość — mówi Agnieszka Rzepecka, szef Fortis Intertrust w Polsce.
Ruszyły trusty made in Poland 08:51 07.12.2007
piątek
Jak działa trust?
Trust to porozumienie prawne między testatorem, powiernikiem i beneficjentem. Jego celem jest ułatwienie przeniesienia majątku. Testator wnosi majątek do trustu, którym w imieniu beneficjentów zarządza powiernik. Taka konstrukcja daje korzyści podatkowe, związane z prawem spadkowym i podziałem majątku, a także zapewnia ochronę majątku i anonimowość inwestowania.
W umowie trustu spisywane są zasady zarządzania, m.in. polityka inwestycyjna i możliwości wykorzystania majątku. Ustanowienie trustu nie oznacza utraty kontroli nad majątkiem, lecz jedynie zmianę jego organizacji. Zmienia się nazwa właściciela, ale zachowuje on prawo do decydowania o inwestycjach. Trusty najpopularniejsze są w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Często rejestrowane są w rajach podatkowych.
313
mln zł Takimi aktywami zarządzało Forum TFI na koniec września...
1,5
mld zł ...a takimi chce zarządzać w grudniu 2008 r. Na przeniesienie majątku do funduszy zdecydowało się w tym roku kilku znanych inwestorów
Edward Mzyk
Znany inwestor giełdowy przekazał akcje Yawalu i Pagedu do funduszu Karolina (od imienia córki). Funduszem zarządza Opera TFI.
Maciej Duda
Właściciel giełdowego koncernu mięsnego założył własne TFI Opoka. Następnie do funduszu Opoka FIZ trafiły akcje PKM Duda.
Mariusz Świtalski
Kontrowersyjny biznesmen związany z Elektromisem, były właściciel Biedronki i Żabki, ma swój fundusz Świtalski FIZ, zarządzany przez Copernicus Capital TFI. Inwestuje w nieruchomości.
Jedną z najważniejszych instytucji gospodarki rynkowej jest giełda. Jest to miejsce zawierania transakcji, których cena zależy bezpośrednio od podaży i popytu. Istnieje wiele rodzajów giełd – towarowa, walutowa, zbożowa. Giełda papierów wartościowych jest szczególną instytucją finansową, podlegającą bardzo ścisłym i rygorystycznym regulacjom. Wspólnie z innymi instytucjami finansowymi tworzy tzw. rynek kapitałowy, przez wielu nazywany sercem i układem krwionośnym gospodarki. Giełdy umożliwiają przepływ kapitału od inwestorów posiadających wolne środki finansowe do tych, którzy w danym momencie ich potrzebują.